1Primi passi
WP-Invoicer funziona su iPhone e Android. Senza account tutti i dati restano sul vostro dispositivo.
- Installate WP-Invoicer dall’App Store o da Google Play.
- Toccate Configura la mia azienda – oppure prima Prova con dati di esempio. Se avete già un account, toccate Ho un account.
- Inserite nome e indirizzo dell’azienda. Tutto si può modificare più tardi in Impostazioni.
2Dati aziendali e conto di pagamento
Questi dati compaiono su ogni fattura e nella sezione di pagamento QR.
- Aprite Impostazioni → La tua azienda: nome, indirizzo, e-mail, telefono, sito web. Con Scegli logo aggiungete il vostro logo.
- In Conto di pagamento inserite il vostro IBAN o QR-IBAN. Con un QR-IBAN le fatture ricevono un riferimento QR di 27 cifre, così la banca può assegnare i pagamenti automaticamente; con un IBAN normale un riferimento creditore (RF…).
- In IVA attivate Assoggettato IVA e inserite il vostro IDI / numero IVA – oppure disattivatelo se non siete assoggettati.
- In Impostazioni fatture scegliete i termini di pagamento, la lingua predefinita e il Prefisso numero (es. RE → RE-2026-0001).
ConsiglioI clienti all’estero non possono pagare con la QR-fattura. Inserite in Pagamenti dall’estero un IBAN aggiuntivo con BIC – le loro fatture mostrano allora le coordinate bancarie.
3Clienti e articoli
Salvate le persone e le aziende a cui fatturate e le prestazioni e i prodotti che vendete spesso.
- Andate su Clienti e toccate +. Inserite Nome o azienda e l’indirizzo – NPA, località e paese sono necessari per la QR-fattura.
- Scegliete per ogni cliente la Lingua della fattura (tedesco, francese, italiano o inglese) e uno sconto facoltativo in %.
- Andate su Articoli e toccate +. Inserite nome, unità, Prezzo unitario (CHF) e Aliquota IVA. Gli articoli sono suddivisi in prestazioni e prodotti.
4Creare e inviare una fattura
Una fattura con QR-fattura svizzera in meno di un minuto.
- Andate su Fatture e toccate + (Nuova fattura).
- Scegliete il Cliente. Data, termini di pagamento e lingua vengono compilati automaticamente e si possono modificare.
- Toccate Aggiungi voce per inserire un articolo dalla lista o una Voce vuota. Quantità, prezzo, IVA e sconto si modificano per voce.
- Toccate Salva. La fattura riceve automaticamente il numero successivo.
- Toccate Condividi PDF e inviatelo via e-mail o messaggio. Il PDF contiene la sezione di pagamento QR che il cliente scansiona con l’app bancaria.
ConsiglioNon eliminate le fatture già inviate, annullatele (Annulla fattura), così la numerazione resta completa.
5Pagamenti e promemoria
Vedete sempre cosa è aperto, pagato o scaduto.
- La lista Fatture mostra i totali delle fatture aperte e scadute; filtrate con Aperte, Scadute e Pagate.
- Quando arriva un pagamento, aprite la fattura e toccate Segna come pagata. Con bexio, Abacus o un collegamento bancario avviene automaticamente (vedi sotto).
- Per le fatture scadute toccate Invia promemoria: WP-Invoicer crea un promemoria di pagamento in PDF.
6Offerte
Scrivete prima un’offerta e trasformatela in fattura con un tocco.
- In Fatture passate a Offerte e toccate + (Nuova offerta).
- Compilatela come una fattura. Le vostre condizioni standard (Impostazioni → Offerte) vengono aggiunte automaticamente.
- Inviatela con Condividi PDF. Se il cliente accetta, toccate Segna come accettata e poi Crea fattura.
7Statistiche e rapporti
Fatturato e importi aperti a colpo d’occhio – e le cifre per la contabilità.
- Statistiche mostra quanto avete fatturato, pagato rispetto a non pagato, e i totali per mese e anno. Toccate un mese per il suo totale.
- In Rapporti ottenete un riepilogo delle fatture e un rapporto IVA per mese, trimestre o anno – in PDF nell’app, da stampare o in CSV nell’app web.
8Account e sincronizzazione su più dispositivi
Con un account i vostri dati vengono sincronizzati tra iPhone, Android e app web – e potete lavorare in team.
- Aprite Impostazioni → Account e sincronizzazione e toccate Crea account. Inserite nome, e-mail e una password (almeno 10 caratteri).
- In Nuovo account aziendale inserite il nome dell’azienda e toccate Crea e carica i dati di questo dispositivo. Clienti, articoli e fatture vengono caricati.
- Lo stato indica Aggiornato. Da ora ogni modifica viene sincronizzata automaticamente.
- Su un altro dispositivo: installate WP-Invoicer, aprite Account e sincronizzazione, toccate Accedi e scegliete il vostro account in I tuoi account aziendali.
ConsiglioLa sincronizzazione è gratuita per una settimana, poi il titolare dell’account aziendale ha bisogno di un abbonamento (vedi «Abbonamento»). I membri del team non pagano.
9Lavorare in team
Invitate collaboratori o la vostra fiduciaria nell’account aziendale.
- In Account e sincronizzazione → Team scegliete il Ruolo del nuovo membro: Admin, Membro (può modificare) o Sola lettura (es. contabile).
- Toccate Invita qualcuno e poi Condividi codice per inviare il codice d’invito.
- La persona invitata installa WP-Invoicer, crea un account in Account e sincronizzazione e inserisce il codice in Unisciti a un team → Unisciti.
- I membri sono elencati in Team, dove potete anche rimuoverli.
10App web
Scrivere fatture, controllare pagamenti e stampare rapporti al computer: mobile.wpinvoicer.ch/web.
- Aprite mobile.wpinvoicer.ch/web e accedete con e-mail e password del vostro account.
- Per la vostra sicurezza appare un codice QR. Sul telefono aprite Impostazioni → Account e sincronizzazione → Accesso al web.
- Scansionate il codice e toccate Conferma. L’app web si apre con il vostro account aziendale.
11Abbonamento
Su un dispositivo senza account WP-Invoicer è gratuito. Sincronizzazione, team e app web richiedono un abbonamento dopo 7 giorni di prova.
- La prova gratuita inizia con la prima sincronizzazione del vostro account aziendale.
- In Account e sincronizzazione → Abbonamento scegliete Mensile (CHF 1.–) o Annuale (CHF 10.–) e toccate Abbonati. Il pagamento avviene tramite App Store o Google Play.
- Un abbonamento vale per tutti gli account aziendali di cui siete titolari – su iPhone, Android e nell’app web. I membri del team sincronizzano gratuitamente.
- Dopo una reinstallazione toccate Ripristina acquisti. Disdite nelle impostazioni del vostro ID Apple o in Google Play.
12Collegare bexio
Inviare fatture a bexio – le fatture pagate vengono segnate automaticamente come pagate in WP-Invoicer.
- Requisito: un account aziendale sincronizzato (vedi «Account e sincronizzazione»). Il collegamento viene configurato da un titolare o admin.
- Aprite Account e sincronizzazione → Contabilità → bexio e toccate Collega con bexio. Accedete a bexio e consentite l’accesso.
- Tornati nell’app, scegliete il Conto ricavi, il Conto bancario e i codici IVA (Automatico usa l’aliquota bexio corrispondente). Lasciate attivo Emetti le fatture in bexio se le fatture vanno emesse subito.
- Toccate Salva e verifica il collegamento. Il test mostra se tutte le aliquote IVA usate esistono in bexio.
- Per inviare una fattura apritela e toccate Invia a bexio. Il cliente viene creato come contatto bexio se necessario.
- Ogni 30 minuti WP-Invoicer controlla quali fatture risultano pagate in bexio e le segna come pagate. Verifica pagamenti ora controlla subito.
ConsiglioPer un’azienda di prova bexio potete collegarvi anche con un Token di accesso personale da developer.bexio.com (valido 60 giorni). Si può collegare un solo sistema contabile alla volta (bexio o Abacus).
13Collegare Abacus
Inviare fatture come documenti debitori ad Abacus e ricevere i pagamenti.
- In Abacus create un utente di servizio API (programma Q910) con accesso a indirizzi, debitori e documenti debitori. Annotate ID client e secret client.
- Aprite Account e sincronizzazione → Contabilità → Abacus. Inserite Server Abacus, Mandante, ID client e Secret client.
- Inserite il Conto ricavi e i codici IVA del vostro piano contabile Abacus.
- Toccate Salva e verifica il collegamento. Poi inviate le fatture con Invia a Abacus; i pagamenti vengono controllati ogni 30 minuti.
ConsiglioIl secret client è salvato cifrato sul server di WP-Invoicer, non sul vostro dispositivo.
14Pagamenti in entrata senza software di contabilità
Senza bexio o Abacus, WP-Invoicer può leggere gli avvisi di accredito della banca e segnare automaticamente le fatture pagate – nell’app web in «Pagamenti».
- Chiedete alla banca un contratto EBICS (anche «Datalink» o «trasferimento file»). Bastano i diritti di download per estratti conto (camt.053) e avvisi di accredito (camt.054).
- Nell’app web aprite Pagamenti. Scegliete la banca (o inserite i dati), inserite ID cliente e ID partecipante dal contratto e cliccate Invia le chiavi alla banca.
- Scaricate la Lettera di inizializzazione (PDF), firmatela e inviatela alla banca.
- Quando la banca ha attivato l’accesso, cliccate Scarica le chiavi della banca, confrontate i valori hash con quelli della banca e cliccate I valori corrispondono – attiva.
- Da ora i pagamenti vengono scaricati ogni ora. Quelli con riferimento QR o creditore vengono assegnati automaticamente; gli altri si possono assegnare a mano.
ConsiglioNiente EBICS? Scaricate il file camt.053 o camt.054 nell’e-banking e importatelo in Pagamenti → Importa file bancario. Il collegamento può solo scaricare – non è mai possibile effettuare pagamenti.
Altre domande?
Scriveteci tramite il modulo di supporto – vi aiutiamo volentieri.